Tras completar una intervención de soporte, Iperius One permite utilizar la información registrada en el ticket para calcular el coste de la actividad, generar un documento resumen y exportar los datos de facturación. En este tutorial, veremos cómo seleccionar un ticket cerrado, verificar el cliente, la duración y la tarifa, generar la factura y exportar los datos en formato PDF o XLSX.
En resumen: vaya a Facturación > Facturas , seleccione Generar factura > Seleccionar ticket o Seleccionar rango de fechas , elija el cliente y uno o más tickets pendientes de facturar o el rango de fechas. Añada una referencia y notas, genere el documento y verifique la duración, la tarifa y el importe. El resumen se puede exportar a formato PDF o XLSX .
Nota sobre la licencia: Este procedimiento se aplica a los tickets creados mediante la función de tickets de Iperius Remote Pro . Antes de facturar, el ticket debe estar correctamente asociado a un cliente y a las sesiones de soporte correspondientes.
Parte 1: Creación de facturas de tickets
Antes de generar la factura, abra Gestión de incidencias > Incidencias y verifique que el incidente esté completo. Asegúrese de que la incidencia esté asociada al cliente correcto y de que consten todas las sesiones de soporte.
Al abrir los detalles del ticket, puede consultar el título, la descripción, el cliente, el dispositivo, el operador, las notas, el número de sesiones y la duración total de la intervención.
Verificación preliminar: Antes de facturar, asegúrese de que el ticket esté cerrado, que el informe del operador esté completo y que todas las sesiones realizadas para el cliente estén vinculadas al ticket.
Acceda a la sección de facturación
Inicie sesión en la consola de Iperius One y seleccione Facturación > Facturas en el menú lateral.
La página de Facturas muestra los datos ya generados, incluyendo fecha, cliente, tarifa por hora, duración, importe, notas, referencia y estado de facturación.
La página de Facturas centraliza las facturas generadas y le permite controlar el cliente, la tarifa, la duración, el importe y el estado.
Seleccione el método de generación
Haz clic en el botón Generar factura en la esquina superior derecha. En el menú hay dos opciones disponibles:
- Seleccionar boleto: Le permite seleccionar manualmente uno o más boletos que aún no han sido facturados.
- Seleccionar rango de fechas: permite generar el resumen utilizando un rango de tiempo.
Para facturar una intervención específica, seleccione Seleccionar ticket .
Seleccione y verifique el cliente.
En la ventana Generar factura a partir de tickets , abra el menú Clientes y seleccione el cliente correspondiente.
La selección del cliente determina qué billetes no facturados se muestran en el siguiente paso.
Verifique cuidadosamente el nombre del cliente. La información de facturación, como el nombre de la empresa, el número de IVA, la dirección y la dirección de correo electrónico certificada (si corresponde), se muestra en el documento resumen.
Información del cliente: Si el nombre de la empresa, la dirección o la información fiscal son incorrectos, detenga el proceso y actualice primero la información del cliente. Evite generar el documento con información incompleta o que haga referencia a otra empresa.
Seleccione el boleto que se facturará
Tras seleccionar al cliente, Iperius One muestra la sección de Tickets no facturados , que contiene los tickets cerrados que aún no se han incluido en una factura.
Seleccione la casilla junto al ticket deseado. Verifique el ID, el título y la fecha de cierre para evitar incluir el incidente incorrecto.
La sección de Entradas No Facturadas muestra las entradas vendidas que están disponibles para su facturación.
Si necesita facturar varios incidentes del mismo cliente, puede seleccionar varios tickets de la lista antes de hacer clic en Siguiente .
Compruebe la duración de la intervención.
El tiempo facturable se calcula utilizando las sesiones de soporte vinculadas al ticket. El resumen muestra el equipo afectado, la hora de inicio, la hora de finalización y la duración de cada sesión.
Compare la hora mostrada con la información del ticket y el informe del operador. Si falta alguna sesión o no está relacionada con la intervención, corrija el ticket antes de continuar.
Consulta la tarifa por hora.
En el documento se muestra el valor del precio unitario , mientras que en la página de facturas aparece la misma información en la columna de precio por hora .
En el procedimiento mostrado, el asistente de generación no incluye un campo para editar directamente la tarifa. Por lo tanto, el precio debe verificarse en la configuración de facturación del cliente antes de generar el documento.
Buenas prácticas: Defina y supervise las tarifas por hora durante la configuración inicial del cliente. De esta manera, cada incidencia se facturará a una tarifa acorde con el contrato de soporte.
En las pantallas del procedimiento no hay ninguna sección dedicada a añadir líneas separadas para materiales, viajes, licencias u otros costes adicionales.
Cuando se planifiquen servicios adicionales, puede indicarlos en el campo Notas y completarlos posteriormente en el software de gestión o contabilidad que utilice la empresa.
Costos adicionales: Las notas no ajustan automáticamente
el importe calculado en función de la duración y la tarifa por hora. Cualquier
material, gasto o servicio adicional deberá añadirse y verificarse en el
proceso administrativo posterior.
Introduzca la referencia y las notas.
Después de seleccionar los boletos, haga clic en Siguiente . En el paso de Información adicional , puede completar:
- Referencia de la factura: código interno, referencia proforma, número de pedido u otro identificador administrativo.
- Notas: información adicional sobre la intervención, el contrato, los servicios prestados o los costes que se deben subcontratar externamente.
Las referencias y las notas son opcionales, pero facilitan la gestión y la posterior identificación del documento.
Verifique el resumen y el importe total.
Antes de confirmar, revise el resumen generado. El documento muestra:
- Número y fecha del documento;
- empresa que emite el resumen;
- cliente destinatario;
- Entradas incluidas;
- sesiones vinculadas;
- duración total;
- precio unitario;
- Subtotal y importe total.
El importe se calcula en función de la duración registrada y la tarifa horaria asociada al cliente. Verifique que el total se corresponda con los términos acordados.
Crear facturación de tickets
Haz clic en Generar . Iperius One crea la factura proforma y muestra una notificación de confirmación.
Tras su generación, el documento muestra el cliente, el ticket, las sesiones, la tarifa y el importe total.
A continuación, el ticket se registra en la página de Facturas con su referencia y con el estado de facturación actualizado.
Factura proforma: Este es un documento resumen que se utiliza para presentar los importes y las actividades realizadas. No sustituye a la factura fiscal, la cual debe emitirse utilizando las herramientas y de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos por la empresa.
Parte 2: Consulta y exportación
Acceda a la lista de facturación
Vuelva a la página Facturación > Facturas . Cada línea corresponde a una factura generada y muestra la información clave necesaria para el control administrativo.
| Columna |
Información |
| Fecha |
Fecha y hora de generación. |
| Clientela |
Cliente asociado al billete. |
| Tarifa por hora |
Tarifa por hora utilizada para el cálculo. |
| Duración (en horas) |
Duración total de las sesiones facturadas. |
| Cantidad |
Cantidad calculada. |
| Referencia de factura. |
Referencia administrativa insertada durante la generación. |
| Facturado |
Estado de facturación. |
Filtrar datos por cliente, estado o período
En la parte superior de la página hay varios filtros disponibles:
- Clientes: Limitar los resultados a un cliente específico.
- Estado de facturación: Filtre las filas según el estado de facturación.
- Desde y hasta: defina el intervalo de tiempo a analizar.
Tras establecer los criterios, haga clic en Filtrar . La tabla se actualizará para mostrar solo los datos que coincidan.
Antes de exportar: aplique siempre los filtros necesarios. De esta forma, el archivo contendrá únicamente el cliente, el período o el estado que desee transferir al sistema de gestión.
Ver los detalles de los boletos facturados
Utilice el menú de acciones situado a la derecha de la fila afectada para abrir los detalles del documento. La ventana le permite verificar lo siguiente:
- datos administrativos y de clientes;
- Entradas incluidas;
- número de sesiones;
- computadoras conectadas;
- fechas y duración de las conexiones;
- Precio unitario y importe total.
Seleccione los datos que desea exportar.
Existen dos modos de exportación principales disponibles:
| Modo |
Uso |
| Exportar desde la página de facturas |
Exporta los datos de la lista tras aplicar filtros por cliente,
estado o intervalo de tiempo. |
| Exportar desde el comercio minorista |
Exporte el único documento mostrado, eligiendo el
formato PDF o XLSX. |
Abra los detalles de facturación. Los botones
Exportar PDF y Exportar XLSX están disponibles en la parte inferior de la ventana .
El documento se puede exportar a PDF para su consulta o a XLSX para su procesamiento de datos.
| Formato |
Cuándo usarlo |
| PDF |
Para archivar, imprimir, compartir o enviar el resumen al cliente o a la administración. |
| XLSX |
Para procesar datos en una hoja de cálculo o importarlos a un software de gestión o contabilidad compatible. |
Descarga el archivo
Haz clic en el formato deseado. El navegador descargará el archivo a la carpeta que configuraste para las descargas.
Una vez finalizado, abra el documento y verifique que el cliente, la referencia, el ticket, las sesiones, la duración, la tarifa y el importe estén presentes y sean correctos.
Utilice el archivo en un software de gestión o contabilidad.
El archivo exportado puede servir de base para el proceso administrativo de la empresa. En particular, el formato XLSX facilita la organización y el procesamiento de los datos.
Antes de importar al sistema de gestión, compruebe lo siguiente:
- correspondencia de datos del cliente;
- formato de fecha, hora y moneda;
- honorarios y monto de la intervención;
- cualquier coste adicional que deba incluirse;
- presencia de la referencia administrativa;
- Reglas de importación requeridas por el software.
Antes de importar: guarde una copia del archivo exportado original. Si necesita modificar columnas, cantidades o formatos, trabaje con una copia para tener disponible el resumen generado por Iperius One.
Conclusión
La sección de facturación de Iperius One permite transformar la información registrada durante la asistencia técnica en un resumen administrativo claro y rastreable. Cliente, ticket, sesiones, duración, tarifa e importe se consolidan en un único documento.
Gracias a los filtros y la exportación a PDF o XLSX, los datos pueden archivarse, compartirse o utilizarse como base para la facturación en el software de gestión o contabilidad de la empresa. El documento generado sigue siendo una factura proforma y, por lo tanto, debe completarse de acuerdo con
los procedimientos fiscales aplicables.
Centraliza la gestión de entradas y facturación con Iperius One.
Gestiona clientes, intervenciones, sesiones, duraciones y exportaciones desde una consola centralizada.
Abrir Iperius Uno
Preguntas frecuentes
¿Qué entradas se pueden facturar?
La sección de Tickets No Facturados muestra los tickets cerrados del cliente que aún no se han incluido en una factura.
¿Dónde se calcula la duración de la intervención?
La duración se obtiene a partir de las sesiones de soporte asociadas al ticket. El resumen muestra el inicio, el final y la duración de cada conexión.
¿Puedo cambiar la tasa durante la generación?
El procedimiento mostrado no incluye un campo para editar directamente la tarifa. La tarifa por hora debe verificarse en la configuración de facturación del cliente antes de generarla.
¿Puedo añadir materiales o costes adicionales?
El asistente que se muestra no tiene líneas específicas para costos adicionales. Puede indicarlos en las notas y completarlos posteriormente en su software de gestión o contabilidad.
¿En qué formatos puedo exportar las facturas?
Desde los detalles del documento puede exportar la factura en formato PDF o XLSX.
¿Para qué sirve el botón Exportar en la página de Facturas?
Permite exportar los datos de la lista. Antes de usarla, se recomienda aplicar filtros por cliente, estado o intervalo de tiempo.
¿El documento generado es una factura fiscal?
No. El documento generado es una factura proforma y establece explícitamente que no es una factura fiscal.
¿Puedo usar el archivo XLSX en mi software de gestión?
Sí, si su software de gestión admite la importación de archivos XLSX o le permite ajustar las columnas. Compruebe siempre el formato requerido antes de importar.
Para cualquier pregunta o duda sobre este tutorial,