Antes de comenzar a recibir y gestionar solicitudes de soporte, es importante configurar correctamente los clientes, dispositivos, grupos y equipos de soporte en Iperius One . Esta organización le permite conectar cada equipo al cliente correcto, asignar las solicitudes a los operadores autorizados y preparar los datos necesarios para la facturación posterior de las solicitudes de soporte.
En resumen: primero cree el cliente, luego un grupo asociado a él, añada el dispositivo al grupo mediante la libreta de direcciones de Iperius Remote y, por último, cree un equipo de soporte conectado al mismo grupo. Una vez completado este proceso, el cliente, el dispositivo y los operadores estarán listos para el flujo de gestión de incidencias.
Nota sobre la licencia: La función de gestión de incidencias descrita en este artículo está disponible con Iperius Remote Pro . Por lo tanto, se requiere una licencia de Remote Pro para recibir y gestionar solicitudes de soporte mediante tickets.
Gestión de acceso a clientes
Inicie sesión en la consola web de Iperius One con una cuenta de administrador. En la barra lateral izquierda, localice la sección Facturación y haga clic en Clientes .
Esta página muestra una lista de clientes existentes, junto con su información de facturación clave y la tarifa por hora configurada. Desde esta pantalla, puede crear un nuevo cliente, editar sus datos o eliminarlo.
Consejo: Crea un cliente independiente para cada empresa u organización a la que prestes servicio. De esta forma, los grupos, las incidencias y las facturas futuras se mantendrán separados y serán fácilmente accesibles.
Crear un nuevo cliente
Abra el formulario de creación
En la página Clientes , haga clic en el botón + Agregar cliente en la parte superior derecha. Se abrirá la ventana Crear nuevo cliente .
Complete los datos del cliente.
Por favor, introduzca la información requerida. Los campos disponibles incluyen:
- Nombre de la empresa del cliente.
- Número de IVA o número de identificación fiscal.
- Dirección, ciudad, código postal y provincia .
- País y moneda .
- Tarifa por hora .
- Correo electrónico/código PEC y SDI.
Por favor, revise detenidamente su tarifa por hora y la información de facturación antes de guardar.
Ahorrar al cliente
Haz clic en Guardar . El cliente se añadirá a la lista y una notificación confirmará que la creación se ha realizado correctamente.
La notificación verde confirma que el cliente se ha creado correctamente.
Tenga en cuenta: La tarifa por hora introducida por el cliente será importante a la hora de calcular y facturar las intervenciones relacionadas con los tickets.
Crea un grupo para organizar tus dispositivos.
Los grupos permiten organizar los dispositivos por cliente, ubicación, departamento o tipo. En el flujo de gestión de incidencias, el grupo es el vínculo principal entre el cliente, los dispositivos y el equipo de soporte.
Abra la sección Grupos
En el menú lateral, en Elementos , seleccione Grupos . A continuación, haga clic en el botón Agregar grupo .
La página Grupos muestra el cliente, el nombre del grupo, los dispositivos y los usuarios asociados.
Seleccione el cliente
En el campo Cliente , seleccione el cliente que creó anteriormente. Esto vinculará el nuevo grupo con su perfil de cliente y la configuración de facturación.
Seleccione el cliente al que pertenecen los dispositivos del grupo.
Ingrese el nombre, la descripción y los usuarios.
Asigne al grupo un nombre fácilmente reconocible, como la ubicación, el departamento o el nombre del servicio. Puede agregar una descripción y seleccionar los usuarios que tendrán acceso al grupo. Los administradores se agregan automáticamente.
Agregue al grupo únicamente a los usuarios que necesiten ver o administrar los dispositivos asociados.
Haz clic en Crear . Una notificación confirmará que el grupo se ha creado.
La notificación “Grupo creado correctamente” confirma la finalización de la operación.
Agregar un dispositivo a la libreta de direcciones
Tras crear el cliente y el grupo, añada el ordenador del cliente a la libreta de direcciones de Iperius Remote. De esta forma, el dispositivo podrá ser reconocido, organizado y los operadores autorizados podrán acceder a él rápidamente.
Comience a conectarse al dispositivo.
Abra Iperius Remote en el ordenador del operador, introduzca el ID del dispositivo y la contraseña del cliente y haga clic en Conectar .
Introduce el ID y la contraseña del ordenador que deseas añadir a la libreta de direcciones.
Usando el comando agregar a la libreta de direcciones
Durante la sesión remota, utilice el comando ” Agregar a la libreta de direcciones” disponible en la barra de herramientas de conexión. Iperius Remote abrirá la ventana para seleccionar el grupo de destino.
Desde la barra de sesión remota puede agregar el equipo a la libreta de direcciones.
Asocie el dispositivo con el cliente y el grupo.
En la ventana Agregar a la libreta de direcciones , seleccione el grupo que creó para el cliente y haga clic en Asignar .
Seleccione el grupo asociado al cliente y haga clic en Asignar.
Confirme la operación haciendo clic en SÍ . El dispositivo se añadirá al grupo seleccionado.
¿Cómo se conecta el dispositivo al cliente? El dispositivo se agrega al grupo; dado que el grupo ya está conectado al cliente, el ordenador se organiza automáticamente bajo el perfil de cliente correcto.
Al abrir el directorio Iperius Remote, el dispositivo debería aparecer en el grupo seleccionado. El número de dispositivos asociados también aumentará en la página Grupos de Iperius One.
El dispositivo ahora es visible en el grupo de la libreta de direcciones y está asociado con el grupo en Iperius One.
Crear un nuevo equipo de soporte
Los equipos de soporte, denominados en la interfaz como Equipos , definen qué operadores pueden atender las solicitudes de los grupos asignados.
Abre la página de Teams
En el menú lateral, debajo de Tickets , seleccione Equipos . La página muestra los equipos existentes, el administrador, el número de miembros y los grupos asignados. Haga clic en + Agregar equipo .
La página de Equipos resume los grupos de apoyo ya creados.
Introduzca el nombre y asigne el grupo.
En el campo Nombre , ingrese un nombre reconocible para el equipo. En el campo Grupos asignados , seleccione el grupo de clientes que configuró en los pasos anteriores.
El equipo debe estar conectado con el grupo del que provendrán las solicitudes de soporte.
Agregar miembros al equipo
En el campo Miembros , seleccione uno o más usuarios que gestionarán los tickets del grupo. Después de añadir los miembros, seleccione al Administrador mediante el botón de selección que aparece junto al usuario.
- Cada miembro debe tener una cuenta personal.
- El líder del equipo es la persona principal responsable del equipo.
- Un equipo puede estar asociado a uno o más grupos.
- También puedes añadir o eliminar miembros más adelante.
Haz clic en Guardar . La notificación “Equipo creado correctamente” confirma la creación del equipo.
El nuevo equipo aparece en la lista con los líderes, miembros y grupos asignados.
Seguridad: Añada a su equipo únicamente a los agentes que realmente necesiten acceso a los tickets y dispositivos de los clientes. Utilice cuentas individuales y evite compartir credenciales.
Compruebe la configuración
Antes de empezar a recibir solicitudes de soporte, realice una verificación final. Todos los elementos deben estar conectados en el mismo flujo:
| Elemento |
Dónde comprobarlo |
Resultado esperado |
| Cliente |
Facturación > Clientes |
Introduzca correctamente los datos personales, la moneda, la tarifa por hora y la información de facturación. |
| Grupo |
Elementos > Grupos |
El grupo está asociado al cliente correcto. |
| Dispositivo |
Página de libreta de direcciones remotas y grupos de Iperius |
El ordenador aparece en el grupo y el contador de dispositivos se actualiza. |
| Equipo |
Venta de entradas > Equipos |
El nombre, el líder del equipo, los miembros y los grupos asignados son correctos. |
Configuración completada: Cuando el dispositivo pertenece a un grupo vinculado al cliente y ese mismo grupo está asignado a un equipo, los operadores del equipo pueden participar en el siguiente flujo de soporte.
Conclusión
La configuración inicial de clientes, dispositivos, grupos y equipos crea la estructura necesaria para utilizar el sistema de gestión de incidencias de Iperius One de forma organizada. El cliente contiene la información personal y de facturación, el grupo organiza los dispositivos, la libreta de direcciones pone el ordenador a disposición de los operadores y el equipo determina quién puede gestionar las solicitudes de soporte.
Tras esta verificación, el entorno está listo para recibir una solicitud del cliente, asignarla al equipo correcto y registrar las actividades realizadas durante la intervención. La gestión de solicitudes mediante tickets requiere Iperius Remote Pro.
Prepare su flujo de soporte con Iperius One.
Organice a los clientes, los dispositivos y los agentes en una única consola antes de empezar a gestionar incidencias e intervenciones remotas.
Abrir Iperius Uno
Preguntas frecuentes
¿Es necesario crear el cliente antes que el grupo?
Sí, si desea conectar correctamente los dispositivos, los tickets y la facturación. Al crear el grupo, puede seleccionar el cliente que ya se encuentra en la base de datos de clientes.
¿Cómo se asocia un dispositivo con el cliente?
El dispositivo se agrega a un grupo a través de la libreta de direcciones de Iperius Remote. Dado que el grupo está vinculado al cliente, el dispositivo también se organiza en la libreta de direcciones correcta.
¿Es posible añadir varios operadores a un equipo?
Sí. En el campo Miembros, puede seleccionar varios usuarios y designar a uno de ellos como líder del equipo.
¿Puede un equipo gestionar varios grupos?
Sí. Al crear o editar un equipo, puede seleccionar varios grupos en el campo Grupos asignados.
¿Cómo puedo verificar que mi configuración está lista para la emisión de tickets?
Verifique que el cliente exista en Clientes, que el grupo esté vinculado al cliente, que el dispositivo aparezca en el grupo y que el equipo contenga los miembros correctos y el mismo grupo entre los asignados.
¿Qué versión de Iperius Remote incluye sistema de tickets?
La función de gestión de incidencias está disponible con Iperius Remote Pro. Por lo tanto, se requiere una licencia de Remote Pro para recibir y gestionar solicitudes de soporte mediante tickets.
Para cualquier pregunta o duda sobre este tutorial,